تتخذ شركة آبل خطوات هادئة ولكنها مهمة لـ غيّر خريطة سلسلة توريد الرقائق الخاصة بكاعتمدت شركة كوبرتينو بشكل شبه كامل على شركة TSMC لسنوات لتصنيع المعالجات التي تشغل أجهزة iPhone و iPad و Mac، لكن هذه العلاقة الوثيقة بدأت تظهر حدودها في سياق النقص العالمي في أشباه الموصلات والطلب المرتفع المرتبط بالذكاء الاصطناعي.
بحسب تقارير مختلفة من وسائل إعلام متخصصة، بما في ذلك بلومبيرغ، فقد حافظت الشركة على محادثات استكشافية مع إنتل وسامسونج لتقييم إمكانية تصنيع بعض أنظمة SoC الخاصة بهم في الولايات المتحدة. لم يتم توقيع أي عقود أو تقديم أي طلبات، ولكن مجرد جلوس شركة آبل مع اثنين من المنافسين الرئيسيين لشركة TSMC يُظهر بوضوح أنها تبحث عن بدائل لاكتساب المرونة وتقليل المخاطر.
تستطلع شركة آبل آراء شركتي إنتل وسامسونج بشأن أهم أنظمة SoC الخاصة بها
ما تطرحه شركة آبل ليس مكونات ثانوية، بل إمكانية أن تقوم شركتا إنتل وسامسونج بتصنيع أنظمة SoC الرئيسية لأجهزتهما: عائلات مثل سلسلة Apple Silicon A لأجهزة iPhone وسلسلة M لأجهزة Macفي الوقت الحالي، لا تحدد المصادر الأجيال أو النطاقات أو المواعيد النهائية التي تتم مناقشتها، لكنها تؤكد على أنها جوهر منتجاتها، وليست رقائق مساعدة أبسط.
وفي حالة سامسونج، أفادت التقارير أن مسؤولين تنفيذيين من شركة آبل قاموا بزيارة مصنع قيد الإنشاء في تكساس تُكرّس شركة سامسونج فاوندري جهودها للمعالجة المتقدمة لصالح جهات خارجية. وهي تُنتج بالفعل رقائق إلكترونية لعدد من العملاء ولديها خبرة في أحدث التقنيات، لكنها بحاجة إلى إقناع شركة آبل بنقطتين أساسيتين: الموثوقية الصناعية والقدرة على الحفاظ على أحجام إنتاج كبيرة مع إنتاجية عالية.
تدخل إنتل هذا النقاش بثقل استراتيجي أكبر. إذ تعمل الشركة الأمريكية العملاقة مجدداً على تعزيز أعمالها في مجال تصنيع الرقائق الإلكترونية للجهات الخارجية، بهدف أن تصبح لاعباً مؤثراً لدى شركات التكنولوجيا الأخرى. بالنسبة لشركة إنتل فاوندري، إن جذب شركة آبل سيكون بمثابة دفعة هائلة.سواء من حيث السمعة أو الحجم. بالنسبة لشركة آبل، سيوفر ذلك عنصراً إضافياً لتنويع إنتاجها في الولايات المتحدة.
في الوقت الراهن، تتبنى جميع الأطراف نهجاً حذراً: لا توجد أوامر رسمية أو إعلانات رسمية.وقد تجنبت الشركتان التعليق علنًا على محتوى الاجتماعات. وتلتزم آبل بحذر داخلي معين فيما يتعلق باستخدام تقنيات المعالجة التي لا تأتي من شركة TSMC، الشريك الذي بنت معه جزءًا كبيرًا من الميزة التنافسية لأجهزتها.
هيمنة شركة TSMC ومخاطر الاعتماد على مورد واحد
لفهم خطوة آبل، يجب أن نبدأ بـ موقع TSMC شبه المهيمن في مجال الرقائق المتقدمةتستحوذ شركة تصنيع الرقائق التايوانية على حوالي 70% من حصة السوق في التصنيع من قبل جهات خارجية، وتحتكر فعلياً العقد التي تقل عن 7 نانومتر، حيث توجد تحديداً المعالجات الأكثر قوة وكفاءة في السوق.
تُعدّ شركة آبل واحدة من أكبر عملائها: وتشير التقديرات إلى أن يمثل ذلك حوالي 20% من إيرادات شركة TSMCفي حين أن الغالبية العظمى من أنظمة SoC المستخدمة في أجهزة iPhone و iPad و Mac يتم إنتاجها في مصانعهم، فقد سمح هذا التحالف لشركة Apple بإطلاق رقائق ذات أداء تنافسي للغاية وكفاءة في استهلاك الطاقة، مستفيدة مما هو الآن أكبر قدرة صناعية في العالم.
لكن لهذه القوة جانب سلبي. فمن جهة، تعمل شركة TSMC قريبة جداً من 100% من طاقتها الاستيعابيةيحد هذا من قدرتها على زيادة الإنتاج بسرعة وتلبية الارتفاعات المفاجئة في الطلب الناجمة عن الأجيال الجديدة من الأجهزة أو التطور الهائل للذكاء الاصطناعي. علاوة على ذلك، يتركز وجودها الصناعي بشكل كبير في تايوان، وهي منطقة تشهد توترات جيوسياسية متزايدة مع الصين.
مزيج من تم استنزاف الطاقة الاستيعابية إلى أقصى حد، مع وجود مخاطر جيوسياسية عالية. يُصبح هذا الاعتماد على مورد واحد عائقًا أمام أي شركة، مثل آبل، تبيع عشرات الملايين من الأجهزة سنويًا. وهنا تكمن أهمية المفاوضات مع إنتل وسامسونج: ليس بالضرورة لاستبدال TSMC بشكل كامل، وهو أمر غير عملي على المدى القريب، بل لبناء سلسلة توريد ثانية تُوزّع المخاطر.
ضغوط الذكاء الاصطناعي ونقص الرقائق: شرارة التغيير
في الأشهر الأخيرة، واجهت صناعة الرقائق الإلكترونية مصدراً جديداً للضغط: الطلب الهائل على معالجات لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعيتتنافس شركات التكنولوجيا الكبيرة ومزودو الخدمات السحابية على حجز السعة على أكثر العقد تطوراً، مما قلل من مجال المناورة للقطاعات الأخرى، بما في ذلك أجهزة المستهلك.
شركة آبل ليست استثناءً. خلال عرض الأرباح الأخير، أقر تيم كوك بأن توريد منتجات مثل ماك ميني وماك ستوديو مقيد وقد يستغرق الأمر "عدة أشهر" قبل تحقيق التوازن بين العرض والطلب. وقد اكتسبت هذه الأجهزة شعبيةً واسعةً لقدرتها على تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي محليًا، دون الاعتماد على الحوسبة السحابية، مما زاد من جاذبيتها لدى المستخدمين المتقدمين والمحترفين.
يتماشى هذا الوضع مع التحول الاستراتيجي الذي قد تفكر فيه الشركة. على الرغم من أن شركة آبل ربما تكون قد وصلت متأخرة بعض الشيء عن غيرها إلى صدارة مجال الذكاء الاصطناعي، إلا أنها تتمتع بميزة قوية في هذا المجال. أجهزة مُحسَّنة لأحمال عمل الذكاء الاصطناعيتدمج أنظمة SoC الخاصة بها محركات عصبية مخصصة ومسرعات محددة تسمح بتنفيذ بعض هذه المهام مباشرة على الجهاز، مع فوائد في الخصوصية وزمن الاستجابة.
أدى الجمع بين الطلب المتزايد على المعدات الجاهزة للذكاء الاصطناعي وعمل المصانع بكامل طاقتها إلى تحول جذري في نهاية المطاف. يُعد تنويع صناعة الرقائق ضرورة عمليةهذا ليس مجرد تمرين نظري في إدارة المخاطر. في هذا السياق، يُعدّ استكشاف الاتفاقيات مع إنتل وسامسونج وسيلةً لتأمين طاقة إنتاجية إضافية في السنوات القادمة.
إنتل وسامسونج: فرصة تاريخية في مواجهة TSMC
من وجهة نظر إنتل وسامسونج، فإن الاستحواذ على حصة في أعمال آبل سيكون أكثر بكثير من مجرد إضافة عميل ذي حجم مبيعات كبير. سيكون ذلك بمثابة التحقق الصناعي والتجاري من الدرجة الأولىهذه طريقة لإثبات قدرتهم على المنافسة وجهاً لوجه مع شركة TSMC في عمليات التصنيع المتطورة وفي المنتجات التي تتأثر بشدة بالجودة.
تُعيد شركة إنتل، المعروفة تقليديًا بمعالجاتها x86 لأجهزة الكمبيوتر ومراكز البيانات، تنشيط أعمالها في مجال تصنيع الرقائق الإلكترونية. وتصنع الشركة مجموعة واسعة من منتجات هندسة الكمبيوتر، بدءًا من من المعالجات الدقيقة وبطاقات الرسومات إلى مكونات الشبكة وحلول مراكز البياناتوقد افتتحت خطوط إنتاج محددة لتقديم خدمات تصنيع الرقائق لشركات التكنولوجيا الأخرى.
في الوقت نفسه، تعمل الشركة الأمريكية المصنعة على تطوير تقنيات تصنيع من الجيل التالي، مثل معالجات Intel 18A-P، والتي تهدف من خلالها إلى منافسة شركة TSMC، أو حتى التفوق عليها، في بعض القطاعات. ولكي تصبح Apple عميلاً لشركة Intel، عليها أن تثبت ليس فقط الأداء التقني، بل أيضاً إنتاجية تصنيع تنافسية، واستقرار في الإمداد، وتكاليف معقولة، وهو أمر ضروري عندما يتم إنتاج عشرات أو مئات الملايين من الرقائق سنوياً.
شركة سامسونج لا تبدأ من الصفر أيضاً. فشركة سامسونج فاوندري تُصنّع بالفعل رقائق متطورة لشركات أخرى. وهي تستثمر في مصانع جديدة في الولايات المتحدة، مثل المصنع الموجود في تكساس. والتي كان من المفترض أن يزورها فريق آبل. ومع ذلك، تتفق تحليلات الصناعة على أن سامسونج لا تزال حتى اليوم متأخرة بخطوة عن شركة TSMC في أحدث تقنيات التصنيع، وهو أمر ذو أهمية خاصة لشركة آبل التي تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من كفاءة الطاقة والحرارة في أنظمة SoC الخاصة بها.
يتمثل التحدي الأكبر لكلا المتنافسين في الأداء الصناعي: فليس كافياً أن تعمل الشريحة، بل يجب أن تُصنع لـ... يجب أن يفي أعلى عدد ممكن من الرقائق لكل رقاقة بمعايير جودة صارمة.يمكن أن تؤدي الاختلافات الطفيفة في هذا المؤشر إلى تكاليف إضافية، وهوامش ربح أقل، ومشاكل محتملة في التوافر - وهو سيناريو تريد شركة آبل تجنبه بأي ثمن.
ما هي أجزاء معالجات Apple Silicon التي يمكن أن تأتي من شركة TSMC؟
حتى الآن، لا تشير أي تقارير إلى نقل فوري لجميع معالجات أبل إلى مصانع إنتل أو سامسونج. السيناريو الذي يدرسه العديد من المحللين أكثر تدريجية: الشركة سأجرب أولاً الرقائق الأقل أهمية الموجودة في كتالوجهمبدلاً من نقل معالجات النظام على الشريحة (SoCs) المتطورة التي تشغل أقوى أجهزة iPhone وMac دفعة واحدة.
عملياً، قد يعني هذا أن الطلبات الأولى خارج شركة TSMC ستقتصر على إصدارات متوسطة المدى من معالج Moa SoC مخصصة لأجهزة مثل MacBook Air أو iPad Pro أو غيرها من المنتجات ذات الإنتاج الضخم ولكن بمتطلبات أقلستتيح هذه الاستراتيجية إجراء تقييم هادئ لجودة وقدرة وأوقات تسليم الشركات المصنعة الجديدة قبل التفكير في قفزة أكبر.
في غضون ذلك، ستبقى أحدث جيل من الرقائق ذات الأداء الأعلى - تلك التي تحدد حدود التكنولوجيا - تحت مظلة شركة TSMC، التي لا تزال المزود الوحيد القادر على توفير مستوى المعالجة والكفاءة والحجم الذي تحتاجه شركة آبل للحصول على أحدث الموديلات في كتالوجهم.
علاوة على ذلك، كانت شركة آبل نفسها قد بدأت بالفعل في تنويع عملياتها الجغرافية داخل منظومة TSMC. يقع مصنع الشركة التايوانية في فينيكس، أريزونا. وهي تنتج بالفعل كمية محدودة من الرقائق لشركة أبل ومن المتوقع أن يصل إلى 100 مليون وحدة خلال عام 2026. أي أن استراتيجية زيادة التصنيع على الأراضي الأمريكية كانت جارية بالفعل، على الرغم من أنها كانت حتى الآن دائمًا بالشراكة مع شركة TSMC.
في هذا السياق، يمكن أن تخدم المحادثات مع إنتل وسامسونج كلا من الطريق الملكي لخلق مصدر إنتاج ثانٍ كأداة تفاوض مع شركة TSMC. إن معرفة أن شركة Apple مستعدة لاستكشاف البدائل تعيد حتماً التوازن إلى المشهد التنافسي بين شركات تصنيع الرقائق الثلاث.
التأثير على الولايات المتحدة والتأثير المحتمل على أوروبا
إذا تحققت أي من هذه الاتفاقيات، فسيكون التأثير الأسرع واضحاً في تتركز مصانع إنتل وسامسونج الجديدة في الولايات المتحدة.لطالما روجت واشنطن لسياسات تهدف إلى تعزيز إنتاج أشباه الموصلات محلياً، وسيكون وجود شركة آبل كعميل رئيسي متوافقاً تماماً مع هذه الأجندة الصناعية.
لن يقتصر التصنيع على الأراضي الأمريكية على الآثار الاقتصادية فحسب، بل سيكون له آثار سياسية أيضاً: سيؤدي ذلك إلى تقليل تعرض النظام البيئي التكنولوجي في أمريكا الشمالية للتوترات المحتملة في آسيا.وهو هدف مشترك بين الإدارة الأمريكية والعديد من الشركات الكبيرة في هذا القطاع.
قد يكون لهذه الخطوة أيضاً تداعيات غير مباشرة على أوروبا، وتحديداً على أسواق مثل إسبانيا، إذ ستؤدي إلى سلسلة توريد رقائق إلكترونية أكثر تنوعاً وأقل عرضة للاضطرابات الجيوسياسية. قد يساعد ذلك في استقرار توافر المنتجات وتخفيف مشاكل المخزون. والتي أثرت أحياناً على إطلاق الأجهزة وتجديدها في القارة.
علاوة على ذلك، قد يتسارع الضغط التنافسي بين شركات TSMC وإنتل وسامسونج للاستحواذ على أعمال شركة آبل الاستثمار في المصانع الجديدة والمراكز المتقدمة في مختلف المناطقبما في ذلك الاتحاد الأوروبي، الذي يهدف أيضاً إلى تعزيز دوره في صناعة أشباه الموصلات من خلال مبادرات مثل قانون الرقائق الأوروبية.
تغيير بطيء ولكنه مرجح بشكل متزايد في المسار
على الرغم من كل ما سبق، لن تنفصل شركة آبل عن شركة TSMC بين عشية وضحاها. فحجم سلسلة التوريد الخاصة بها وتعقيدها يعنيان ذلك. أي تحول في صناعة الرقائق الإلكترونية سيكون بالضرورة بطيئاً.بآفاق زمنية تمتد لعدة سنوات بدلاً من بضعة فصول فقط.
يتطلب بناء وتشغيل مصنع متطور لأشباه الموصلات استثمارات بملايين الدولارات و مدة تتراوح بين 3 و 5 سنوات إلى حين الوصول إلى الطاقة التشغيلية الكاملة. يُضاف إلى ذلك الوقت الذي ستحتاجه شركة آبل للتحقق من صحة العمليات، وتعديل تصاميمها، وضمان بقاء الجودة عند المستوى الذي تتطلبه لمنتجاتها.
أولى الشحنات الكبيرة من الرقائق المصنعة خارج شركة TSMC، في أحسن الأحوال، لن يصلوا إلا في النصف الثاني من هذا العقد.وحتى ذلك الحين، ستظل شركة TSMC الشريك المهيمن لأكثر أنظمة SoC تطوراً، بينما ستحاول شركتا Intel وSamsung إثبات قدرتهما على مواكبة التطورات من حيث الأداء والكميات والمواعيد النهائية.
في غضون ذلك، عززت التغييرات التنظيمية داخل شركة آبل فكرة زيادة السيطرة على الأجهزة. وقد وضعت هذه إعادة الهيكلة جوني سروجي على رأس أقسام تصميم الرقائق الرئيسية. يشير ذلك إلى تنسيق أوثق بين التصميم والتصنيع واستراتيجية المنتج.يُعد هذا الأمر بالغ الأهمية إذا كنت ترغب في إدارة شبكة موردين أكثر تنوعًا.
باختصار، ما نشهده اليوم هو بداية مناورة متوسطة وطويلة الأجل: لا تزال شركة آبل تعتمد على شركة TSMC، لكنها لم تعد تتصرف كما لو أنها خيارها الوحيد.إن المحادثات مع إنتل وسامسونج، وتعزيز التصنيع في أريزونا، والضغط الناتج عن الذكاء الاصطناعي، تدفع الشركة نحو نموذج يضم أكثر من شريك صناعي كبير واحد لأهم رقائقها، وهو تغيير يمكن أن يعيد تشكيل ميزان القوى في صناعة أشباه الموصلات خلال السنوات القليلة المقبلة.
